Hannah Hays, seorang remaja yang menakjubkan, meneroka dunia zakar hitam besar. Dia bertemu dengan zakar besar Mandingo, dengan penuh semangat menerimanya di mulutnya sebelum terlibat dalam pertemuan antara bangsa yang liar. Pengalaman POV definisi tinggi ini menawarkan pandangan intim tentang keinginannya yang tidak dapat dipuaskan untuk aksi tegar.