Charlie Red, seorang wanita cantik berambut pirang, menjemput teman perempuannya untuk bergabung dengan seorang lelaki yang berpenis besar dalam threesome yang liar. Tiga orang itu terlibat dalam threesome panas dengan 2 gadis, dengan kekasih Charlie bergiliran menunggang zakar besar, membawa kepada orgasme yang meletup dan kemasan yang bersepah.