Mandi May dan Mz. Dani, dua wanita yang tidak terpuaskan, berbagi penis hitam besar, dengan ahli mengisap dan menidurinya dalam threesome liar. Hasrat nakal mereka dilepaskan, mereka terlibat dalam pertemuan yang kasar dan penuh gairah, tidak meninggalkan inci pun yang tidak tersentuh.