Angelina Castro, seorang wanita Kuba yang seksi, menginginkan penis hitam besar. Dia tidak malu-malu, tetapi kekasihnya Sara Jay memiliki rencana lain. Tiga orang liar terjadi, dengan Angelina menunggangi dan Sara melayani. Pertukaran oral yang penuh gairah mengarah pada klimaks interracial yang hardcore.