Misionaris Mormon Oliver Flynn bertemu dengan Nyna Stax yang tak tertahankan. Lengkung tubuhnya yang berisi dan daya tarik gelap terbukti terlalu banyak. Pertemuan penuh gairah mereka terbentang, menampilkan asetnya yang melimpah dan nafsu tak terpuaskan Oliver. Kencan interracial ini adalah pesta bagi indra.