Seorang pria kulit hitam yang seksi bertemu dengan remaja Jerman yang ramping, Lullu, yang menginginkan kontol hitam yang cukup besar. Dia memenuhi keinginannya, mengarah ke sesi 69 yang panas, yang berakhir dengan pertemuan interracial yang penuh gairah. Keinginan Lullu yang tak terpuaskan terpenuhi, meninggalkan kerinduannya untuk lebih banyak lagi.