Naomi Swann, egy fiatal hölgy útmutatást kér, mostohaanyjához, Marie McCrayhez fordul. A tanulmányi ülések csábító találkozássá válnak, amelynek csúcspontja Naomi, aki átadja magát mostoha anyja bőséges keblének, mielőtt szenvedélyes és intim felfedezésbe kezd.