Olasz bombázó Kyra Black és csábító CJ belekényezteti magát egy nyüzsgő, explicit hármasba, feszegeti a határokat intenzív anális akciókkal, piszkos csoportos játékkal és rabságban. Szenvedélyük egy klimaxos bukkake fináléban csúcsosodik ki, így a nézők elakadnak.