Katy Kiss és Maya Kendrick, két fülledt barna, forró találkozásba keveredik. Katy barátja is csatlakozik, és bemutatja lenyűgöző csomagját. A hölgyek lelkesen osztoznak, felváltva örömet okoznak neki orálisan és hüvelyi úton, ami vad, arcra baszott befejezésben csúcsosodik ki.