2001-ben a Master of Arts a bájos Jordan Taylorral, egy ösztöndíjas hallgatóval bontakozik ki. Karma Rosenberg professzor a odújába csalja, és szenvedélyes viszonyt szít. Roberto Malone és Pascal St. James csatlakozik, ami egy vad európai kalandhoz vezet Sandra Russóval. Ez a felnőttfilm mesét sző a kéjről, titkokról és felejthetetlen találkozásokról.