Belle Claire, egy imádnivaló tini, találkozik Don Fernando-val, egy tapasztalt ménessel, aki elcsábítja a sima beszédével, és szenvedélyesen beleéli magát hatalmas tagjának kényeztetésébe. Szenvedélyes találkozásuk intenzív orális és buzgó szeretkezéssel bontakozik ki.