फॉक्सी डि और जेम्स ब्रॉसमैन के बीच माइक के अपार्टमेंट में एक भावुक मुठभेड़ बढ़ जाती है, जिससे उन्हें उत्सुकता से प्रसन्न किया जाता है, जिससे एक गर्म मुख-मैथुन, तीव्र बिल्ली चाटना और जंगली गुदा मैथुन होता है। उनकी अतृप्त इच्छाएं एक संतोषजनक चरमोत्कर्ष पर समाप्त होती हैं।