एक परी और राक्षस एक वर्जित गर्भावस्था खेल सत्र में संलग्न होते हैं, वर्जित इच्छाओं में लिप्त होते हैं। देवदूत, एक राक्षसी भ्रूण पर बोझ डाले हुए, मांस और कामुकता चाहता है। जैसे ही वे प्रारंभिक आग्रह के आगे झुकते हैं, वे एक राक्षसी बच्चे को जन्म देते हैं, और एक उग्र चरमोत्कर्ष के साथ अपने समझौते को सील कर देते हैं।