אב חורג מגורה מינית, ליאו קזנובה, עוסק בפעילות מינית עם בתו החורגת המופקרת אנפיס וחברתה ג'סי איימס בתרחיש של משחק תפקידים. המפגש הזה כולל גירוי חזה, גמירת פנים והשתתפות של שלושה אנשים. הסרטון מציג נשים צעירות עם שיער כהה וחזה שופע.
משחק תפקידים לוהט הופך ללוהט כשהאב החורג ליאו קזנובה שולט בבתו החורגת השובבה אנפיס ובחברתה ג'סי איימס. הוא מזיין במומחיות את השועלים הפרועים האלה, משאיר אותם באקסטזה.