פצצת בלונדינית קטרין טקילה ומוניקה פריס, שתי פתייניות ברונטיות, משתוקקות לזין שחורים גדולים. התיאבון הבלתי יודע שובע שלהם להנאה בעל פה ולהנאה אנאלית אינו משתווה. גבריותה המפותלת של פריז לאב עונה על רצונותיהם, מה שמוביל לחגיגה פרועה בין-גזעית של הנאה.