דייזי קופר וכרמן ולנטינה, שתי שועלות שאינן יודעות שובע, צוללות ראש לתוך עולם של עונג בין-גזעי. השפתיים הנלהבות והידיים המיומנות שלהם עושות את הקסם שלהן על חור תפארת זין שחור גדול, הגניחות שלהם מהדהדות בחלל החדר כשהם מתענגים על כל סנטימטר של אקסטזה שחורה.