બે અદભૂત ગૌરવર્ણો, નેન્સી એ અને આઈસ્લિન, એક પલંગ પર ગરમ એન્કાઉન્ટરમાં વ્યસ્ત છે. જ્યારે તેઓ એકબીજાની ઈચ્છાઓનું અન્વેષણ કરે છે ત્યારે તેમના શરીર આંતરજાતીય થાય છે, ઉત્કટનું તીવ્ર પ્રદર્શન બનાવે છે જે તમને શ્વાસ લે છે. અલ્ટ્રા ફિલ્મ્સ દરેક ક્ષણને કેપ્ચર કરે છે.