Lilly James, une adolescente tentatrice, confronte sa belle-mère Lola Fae à ses escapades chaudes. Les choses chauffent alors que la chatte serrée de Lilly et le ample sein de sa belle-maman sont dévorés dans une rencontre interraciale sauvage. Musa Phoenix se joint à eux, bouleversant la pièce avec leurs désirs insatiables.