Katie Morgan, une MILF voluptueuse, désire la compagnie de sa belle-fille Coco Lovelock. Coco, une adolescente éblouissante, profite de leurs moments intimes. Leur amitié s'intensifie alors qu'ils explorent des léchages de chatte sensuels et se caressent, enflammant un désir interdit entre eux.