Lihasdiiva Serene Siren ja kinkkinen Kelli Provocateur kohtaavat kiihkeän kissatappelun. Heidän lihaksikkaat ruumiinsa törmäävät kuumaan lesbokohtaamiseen tutkien niiden kiiltelevän ihon jokaista tuumaa ja sykkiviä klittoja. Rotujenvälinen intohimo syttyy tässä eroottisessa painissa.