Nuori pyhäkoulun opettaja Coco Lovelock kamppailee lesbohalujensa kanssa ja luottaa pastorin vaimoon Silvia Saigeen. Saige tarjoaa tien ymmärtämiseen, mikä johtaa heidän yhteisten halujensa intohimoiseen tutkimiseen, mikä sytyttää kielletyn, eroottisen kohtaamisen.