Punapää teini Mi ja hänen eebenpuinen leikkikaverinsa toimittavat villin bi-racial-rodun. Hän esittelee karvaisia tavaroitaan, saa sitten tiukan perseensä venytettyä ja kasvot perseestä. Huippu? Kasvohoito, joka jättää hänet peitetty kuumalla spermalla.