Kaksi parasta ystävää, Alison ja Gizelle, antautuvat kuumaan lesbokohtaamiseen. Alison, jolla on suuret luonnolliset tissit, antaa Gizellelle eroottisen hieronnan, joka johtaa intohimoiseen kasvojen vitun istuntoon. Intensiteetti kasvaa, kun Gizelle tutkii ystävänsä pillua suullaan ja luo unohtumattoman kokemuksen.