Katerina Kay, kiihkeä MILF, kutsuu teinin Melanie Monroen leikkitreffeille, mutta kierteellä. Viattomuuden kadotessa Katerinan kypsät halut kehittyvät, mikä johtaa villiin, estottomaan kohtaamiseen, joka on täynnä intensiivistä pillua nuolemista, intohimoista seurustelua ja järkyttävää seksiä.