Kenna James ja Jelena Jensen, kaksi rintakuvaa kaunottarea, jakavat kiehtovan ystävyyden. Heidän intiimeihin hetkiinsä kuuluu aistillinen pillun leikki, nuoleminen ja toistensa halujen tutkiminen. Tämä kuuma kohtaaminen sytyttää tulisen lesbo-tapaamisen juhlien rakkauttaan kypsiin, isotissisiin MILFeihin.