Keisha Gray, himokas teini, ottaa innokkaasti vastaan massiivisen mustan kukon. Hän nielee sitä taitavasti, suutelee ja syvää kurkkua, kunnes hänet palkitaan kuumalla kuormalla. Tämä merkitsee hänen ensimmäistä kohtaamistaan isolla mustalla dongilla, joka esittelee hänen kykyjään ja intohimoaan.