Nuori, sileäpuheinen Joe, gigolo, seurustelee kuuman äitipuolensa Alexis Fawxin kanssa. Heidän intohimoinen kohtaamisensa sytyttää kimaltavan äitipuoli-poika-suhteen. Heidän himokas seikkailunsa etenee yksiselitteisesti, jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.