ناتالیا کویین، یک زن شرور اغواگر، دوست پسرش را برای رابطه جنسی تلفنی اغوا می کند و او را با خواسته هایش تحریک می کند. غافل از اینکه او نیز هوس برادر ناتنی خود را دارد. برخوردهای جداگانه آنها در هم آمیخته است و منظره ای داغ و وابسته به عشق شهوانی ایجاد می کند.