Ένα καυτό τρίο εκτυλίσσεται καθώς ένας έφηβος εκπαιδεύεται στις στοματικές δεξιότητες από ένα σαγηνευτικό μωρό με πισινό με φυσαλίδες. Ανταλλάσσουν απολαύσεις, επιδίδονται σε έντονο παιχνίδι με το μουνί, τρώγοντας κώλο και παθιασμένα τρίο, με αποκορύφωμα τους εκρηκτικούς οργασμούς.