Ένα ξέφρενο πάρτι μετατρέπεται σε μια καυτή συνάντηση καθώς η χορεύτρια αρκούδα, γνωστή και ως James, δελεάζει σέξι γυναίκες με τις ακαταμάχητες κινήσεις του. Η Chasey Vance και οι φίλες της επιδίδονται ανυπόμονα σε στοματικές απολαύσεις, ικανοποιώντας τις αχόρταγες επιθυμίες τους.