Οι σαγηνευτικές θετές αδερφές Valery Summer και Kaia Kane προσκαλούν τις φίλες τους για μια ξέφρενη νύχτα ομαδικής διασκέδασης. Η βραδιά ζεσταίνεται με λεσβιακή αγάπη, παιχνίδι και παθιασμένο όργιο. Τα μεγάλα φυσικά βυζιά και τα γαϊδούρια αναπηδούν σε έκσταση, δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία.