Δύο σαγηνευτικές γυναίκες με μεγάλα φυσικά βυζιά και μακριά μαλλιά εξυπηρετούν με ανυπομονησία τον τεράστιο κόκορα του Mike Zander. Τα εσώρουχά τους ξεσκίζονται καθώς εμπλέκονται σε έντονο πρωκτικό σεξ, στοματικές απολαύσεις και άγριους οργασμούς. Το όνειρο ενός σκληροπυρηνικού λάτρη του πρωκτού γίνεται πραγματικότητα.