Η Vinna Reed, μια έμπειρη σαγηνεύτρια, παρασύρει την κόρη του αγαπημένου της στο σπίτι της με το πρόσχημα ενός δασκάλου. Μέσα σε θερμές ανταλλαγές, αποβάλλουν τις αναστολές και εξερευνούν τις αμοιβαίες επιθυμίες τους, οδηγώντας σε μια έντονη συνάντηση.