Kitten Latenight, μια λάτρης των γατών, έρχεται κρυφά στο σπίτι για να αγκαλιάσει το αιλουροειδές της θετής μαμάς της Mia. Η Mia μαγεύεται από το πλούσιο στήθος της ώριμης MILF καθώς συνομιλούν και πειράζει διακριτικά, πυροδοτώντας μια σιγοβράζουσα επιθυμία στο POV.