Η Anna, η θετή κόρη της Kenzie Taylor, πειράζει τη θετή μαμά της δικηγόρου Anna Claire Clouds, οδηγώντας σε μια καυτή συνάντηση. Η ταμπού δράση MILF εκτυλίσσεται με την ακόρεστη επιθυμία της Anna Clair και της Kenzi Taylor να οδηγήσουν το λεσβιακό τους ραντεβού.