Ένα νεαρό ζευγάρι Γερμανών εξερευνά ένα διαφορετικό τρίο με τον μαύρο φίλο του, εξερευνώντας τη συγκίνηση των διαφυλετικών συναντήσεων. Μέσα από γκρίνια και θέρμη, αγκαλιάζουν τις επιθυμίες τους, επιδεικνύοντας την ανεμπόδιστη εξερεύνηση της ευχαρίστησης.