Η Josephine Jackson, μια πληθωρική μελαχρινή, πειράζει και ξεγυμνώνεται για να αποκαλύψει τις πλούσιες καμπύλες της. Μαζί με το αγόρι της Tina Fire, εμπλέκονται σε μια παθιασμένη συνάντηση, ανταλλάσσοντας στοματική ευχαρίστηση πριν ακολουθήσει ένα άγριο, ντυμένο τρίο.