Μετά το σχολείο, η Yusa Minami, μια εκπληκτική Γιαπωνέζα έφηβη, φιλοξενεί μια ειδική συνεδρία στο σπίτι του παππού της. Ντυμένη με αποκριάτικα εργαλεία, επιδίδεται σε μια άγρια συνεδρία με τον άντρα φίλο της, επιδεικνύοντας τις ικανότητές της στο βαθύ λαιμό, το παιχνίδι με τον κώλο και την αυτοϊκανοποίηση, με αποκορύφωμα μια μπουκιά cum.