Η Hazel Heart, μια εκπληκτική τρανσέξουαλ γυναίκα, φτάνει για δουλειά ως μοντέλο. Δελεασμένη από την υπόσχεση της φήμης, οδηγεί σε έναν βελούδινο καναπέ. Καθώς η συζήτηση ζεσταίνεται, το ίδιο συμβαίνει και με τη δράση. Σύντομα, εμπλέκεται σε μια καυτή, παθιασμένη συνάντηση, αφήνοντάς την να λαχταράει περισσότερο.