Η Gia Derza και η Sera Ryder, δύο αποπνικτικές μελαχρινές, συμμετέχουν σε ένα άτακτο τρίο. Μοιράζονται με πάθος έναν μεγάλο κόκορα, επιδίδονται σε έντονη πρωκτική διείσδυση και βρώμικο παιχνίδι από τον κώλο με το στόμα. Οι ακόρεστες επιθυμίες τους καταλήγουν σε μια ακατάστατη κρέμα.