Σε μια καυτή συνάντηση, ένας μπαμπάς και ο θετός του γιος μοιράζονται μια νεαρή Γερμανίδα έφηβη, την Άννι Άγγελος, σε ένα παθιασμένο τρίο. Οι ακόρεστες επιθυμίες τους οδηγούν σε έντονη δράση, επιδεικνύοντας μεγάλα πέη, σφιχτά μουνιά και αχαλίνωτη ευχαρίστηση.