Η Emily και η Naomi, οι πιο τρελές γυναίκες του BLACKEDRAW, με τις αχόρταγες μεγάλες μαύρες επιθυμίες τους για κόκορα, συνεργάζονται για μια νύχτα αχαλίνωτης ευχαρίστησης. Με τις ειδικές στοματικές δεξιότητές τους και τις ακόρεστες ορέξεις τους, ιππεύουν και καβαλούν εναλλάξ, με αποκορύφωμα μια ακατάστατη κρέμα.