Ο Danny D, ένας έμπειρος επαγγελματίας σε ηδονικές MILF, βουτάει σε ένα καυτό ραντεβού με την Cathy Heavens. Το πλούσιο στήθος και το ώριμο μουνί της γίνονται το επίκεντρο καθώς ο μεγάλος ανδρισμός του Danny παίρνει το κέντρο σε μια άγρια, πλάγια γιορτή σαρκικής απόλαυσης.