Dakota James διδάσκει στην πρόθυμη έφηβη Vanessa Veracruz την τέχνη της ικανοποίησης της στοματικής ευχαρίστησης. Το μάθημά τους εξελίσσεται σε μια παθιασμένη ανταλλαγή λαχταριστού γλείψιμο μουνιού, με αποκορύφωμα έναν εκρηκτικό οργασμό και ένα σεμινάριο για το τέλειο μουνί.