Μια δελεαστική Καυκάσια μάγισσα παγιδεύει έναν επιδέξιο έβενο τεχνίτη, αποπλανώντας τον με το προκλητικό της ντύσιμο και την ακαταμάχητη γοητεία της. Η ηλεκτρισμένη συνάντησή τους εξελίσσεται σε μια παθιασμένη, φυλετικά φορτισμένη απόδραση ευχαρίστησης και επιθυμίας.