Η Anissa Kate, μια εντυπωσιακή μελαχρινή με πληθωρικό στήθος, επιδίδεται σε μια έντονη πρωκτική συνεδρία με τον έβενο εραστή της, Jonathan. Σέρνει επιδέξια το μεγάλο μέλος του πριν εμπλακεί σε μια άγρια διαφυλετική συνάντηση, με αποκορύφωμα μια κορύφωση της πρωκτικής διείσδυσης.