Zwei asiatische Schönheiten, die sich nach einem großen schwarzen Schwanz sehnen, erfüllen ihren Wunsch, als ein gut bestückter schwarzer Hengst auf und ab rollt. Die Brünette und die Blonde in Strümpfen verwöhnen abwechselnd sein massives Glied, bevor sie sich einem leidenschaftlichen Dreier hingeben.