Eine wilde CFNM-Party beginnt mit Sean Lawless, einem muskulösen Bären, der tanzt und seinen massiven Schwanz zur Schau stellt. Zoey Parker, Daisy Stone und Lexi Brooks wechseln sich ab, um seinen dicken Schaft zu lutschen und die Bühne für einen schmutzigen Gruppenblowjob und eine Orgie zu bereiten.