Lisa Ann, eine erfahrene MILF, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Shorty Mac, ein gut bestückter schwarzer Hengst, stillt ihre Lust auf einen großen schwarzen Penis. Sie verschlingt eifrig sein massives Glied, saugt und leckt gekonnt, bevor sie intensiven, leidenschaftlichen Sex hat. Die Szene gipfelt in einem heißen, unordentlichen Abschluss.