Mandy Waters, eine reife, geile Mutter, sehnt sich nach Befriedigung. Sie wartet sehnsüchtig auf ihren Stiefsohn und lässt ihre Finger an ihrer feuchten Muschi zaubern. Als er ankommt, ist sie bereit für eine wilde Fahrt von Oralsex und Penetration, die in einem explosiven Höhepunkt endet.